"بیلی" ملوانی ساده لوح و بیگناه است که در سال 1797 در نیروی دریایی بریتانیا خدمت می کند.وقتی ناخدای دیوانه کشتی به قتل می رسد،او متهم شده و محاکمه می شود...

در ترکیه دهه ۱۹۲۰، دهقان جوانی شیفته دختر زیبایی می‌شود که قول ازدواجش را به پسرعموی چاق و احمق فرماندار قدرتمند و فاسد استان داده‌اند. وقتی سوءقصدی علیه این مقام دولتی صورت می‌گیرد، مرد جوان از روستا فرار می‌کند و به گروهی از یاغیان می‌پیوندد که علیه زمین‌داران ثروتمند و قدرتمند مبارزه می‌کنند؛ کسانی که کنترل زندگی مردم محلی را در دست دارند و روزگار را بر آن‌ها سیاه کرده‌اند. موفقیت‌های این یاغیان باعث می‌شود فرماندار برای دستگیری یا کشتن آن‌ها از ارتش ترکیه کمک بخواهد.

لیدی ال یک زن شیک‌پوش ۸۰ ساله است که داستان زندگی پرعشق خود، از جمله معشوقه‌های گذشته و ماجراهای پرشور و رسوایی‌آمیزی را که پشت سر گذاشته، مرور می‌کند.

پل بالتیتود، مرد بازرگان، در حال فرستادن پسرش دیک به یک مدرسه شبانه‌روزی است. او در حالی که یک سنگ جادویی از هند را در دست دارد، آرزو می‌کند که کاش دوباره جوان بود. آرزوی او بلافاصله برآورده می‌شود و این دو نفر بدن‌هایشان با یکدیگر عوض می‌شود. آقای بالتیتود به یک پسر مدرسه‌ای تبدیل می‌شود که سیگار برگ می‌کشد و دیدگاه بسیار محافظه‌کارانه‌ای درباره تربیت فرزند دارد، در حالی که پسرش دیک به یک جنتلمن تبدیل می‌شود که وقت خود را به نوشیدن لیموناد و ترتیب دادن مهمانی‌های کودکانه می‌گذراند.